Только те, кто наделён редким даром фелидикса, способны понимать кошачий язык.

И на них лежит огромная ответственность.

Ведь в минуты страшной опасности даже Полуночные Коты нуждаются в помощи!

«Ни один человек в этом дворце больше не сможет разговаривать с котами!» — прогремел злой кошачий король Фергус Финниган.

Он со своей сообщницей Пенелопой узнал, что из-за Пыли Скалистых гор фелидиксы теряют способность понимать котов.

А первой жертвой стал Саид, друг Новы и Генри.

И это накануне крайне важного для школы фелидиксов экзамена!

Так что действовать нужно немедленно.

Чтобы помочь другу, Нова и Генри должны найти загадочного кота-призрака из Бейкерлу.

Говорят, он один знает, как развеять чары Пыли Скалистых гор.

Но беда в том, что никто никогда не видел кота-призрака.

Так где же его искать?