«Останнє бажання». Від Яруги до Драконячих гір мандрує один з останніх відьмаків – Ґеральт із Рівії. Він зустрічає людей та істот, які нагадують персонажів відомих казок, і намагається зрозуміти, чи залишилося в ньому самому хоч щось від людини.

«Меч призначення». Тепер Ґеральт знає, що таке кохання і готовність до самопожертви. У його житті з’являється маленька Цірі. Тим часом на королівства, які століттями воювали хіба за перенесення межових знаків, нападає страшний ворог з-за південних гір.

«Кров ельфів». Маленька Цірі стала більшою несподіванкою, ніж видавалось спочатку. Жахливі сни про загибель Цінтри руйнують її душу, а чаклунський дар, що народжується, може зруйнувати тіло. Дати йому раду під силу лише могутній чарівниці Йеннефер.